鋼鐵股

1.原文連結：https://reurl.cc/mdZNkW 2.原文內容： 儘管日韓貿易戰落幕，但期間原廠委託製造（OEM）客戶受預期心理影響，紛紛拉高備貨 ，使動態隨機存取記憶體（DRAM）原廠的高庫存朝正常水位前進，另美國將在12月初對部 分中輸美電子產品課稅，廠商提前出貨，需求強勁，南亞科（2408）、華邦電（2344）下 半年營運表現將明顯優於上半年。 南亞科9月業績較前月小幅滑落，惟單月營收仍力守50億元以上，改寫今年以來次高水位 ；第三季營收來到147.99億元，季增近19％，但單季稅後淨利22.05億元，季減19.8％，E PS 0.72元。 公司表示，南亞科第三季旺季效應優於預期，包含伺服器、個人電腦、消費型電子終端產 品及手機等應用領域，都出現明顯拉貨需求。展望第四季，業績有機會與第三季持平，樂 觀看待後市營運，同時看好本季DRAM合約價可望走強。 歐系外資指出，隨5G智慧型手機放量、資料中心投資和存貨變現等，將帶動DRAM出貨與產 值提升，明年DRAM需求將成長15％，略高於供給成長率12％。考量DRAM報價將落底反彈， 南亞科今、明年EPS上看4元、4.8元，目標價喊至100元。 至於華邦電，法人認為受物聯網應用市場強勁成長帶動，編碼型快閃記憶體供給逐步吃緊 ，市況轉趨健康，對公司營運產生正面效益。 華邦電近期接單報佳音，旗下快閃記憶體產品順利打入Bose的智慧音頻眼鏡供應鏈，而華 邦電的快閃記憶體產品也獲三星無線藍牙耳機Galaxy Buds所採用，顯見其拓展穿戴裝置 市場有成。 此外，華邦電亦成功開發出新一代低功耗動態隨機存取記憶體LPDDR4X產品線，首波產品 採自行研發25奈米製程量產出貨，強攻5G、人工智慧（AI）、先進駕駛輔助系統（ADAS） 等利基型DRAM市場。 3.心得/評論： a)基本面：DRAM價格跌到新低，2408第三季財報難看，每股賺不到一塊錢。年底到明年DR AM價格持平或小幅增減 基本面不樂觀 b)籌碼面：外資 投信連續大賣倒貨 大摩調降評等並修正目標價到65元 股權分布顯示10/ 9當周持有的大戶減少散戶增加（反指標？） 連續兩天大黑棒一根破月線 一根灌破季線 這一季投資者包括法人都在賠錢 會不會來個 反彈？ 昨晚的美股行情會影響多少？ 這則新聞風向跟10/9種種不樂觀的狀況明顯有出入 禮拜一會怎麼演大家有什麼想法呢 基本面不看好 小的不敢逢低加碼阿







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